淘汰赛将开场

　　中国制造业转型升级，带来了工业机器人旺盛需求。市场发展初期，在政策的刺激下，所有人都有机会，当市场趋于成熟，能够继续生存的只是极少数。

　　从四大家族的经验看，有上游零部件较为完整的安川电机、发那科模式，也有单纯做机器人本体的库卡模式。但即便库卡模式，被称为工业机器人“大脑”的控制器及其中的控制软件，也是必须自主开发的环节。

　　减速器、伺服电机与控制器被认为是三大核心零部件，这三大核心零部件构成了机器人成本的七成以上，也是影响机器人本体性能的关键因素。库卡是四大家族中唯一不具备上游零部件供应能力的公司，其净利率为2.91％，是四大家族中最低的，其余三家都涉足了上游核心零部件产业。

　　广州启帆机器人公司总经理周玮对《财经》记者表示，如果不解决核心零部件的问题，国内的机器人就难以发展壮大。“安川自己做伺服电机，也做机器人，你觉得安川会容忍你买它的伺服电机去抢它的机器人市场吗？”他问道。

　　周玮介绍说，低成本的机器人主要是卡在减速器上，高性能的机器人主要是卡在伺服与运动控制上。启帆计划先突破低成本机器人，目前已经研发出减速器产品，应用在自己的机器人产品上。

　　国内机器人公司中，广州数控是在三大核心零部件上均有所涉足的公司之一，并且开始向自家和其他国内机器人公司供货。

　　国内的核心零部件供应商正在成长之中。目前，在减速器、电机与控制技术上，国内企业已经开始提供产品，但与国际一流水平都存在差距。伺服电机与控制技术的市场竞争相对充分，而减速器主要在机器人产品中使用，国内供应商的差距更大。

　　零部件的下游是机器人本体。库卡中国区前CEO、现上海德梅柯汽车装备制造公司总经理孔兵认为，机器人本体的核心技术，一是路径的规划，二是精度和速率。

　　本体技术过关并不意味着赢得市场，孔兵认为，机器人公司还要把应用做好、建立并维护用户市场，另外还要与渠道商和集成商紧密合作。

　　在机器人市场中，本体只占很少的一部分。安川首钢机器人公司总工程师曾孔庚向《财经》记者介绍说，在一条典型的汽车生产线中，机器人本体只占整条生产线售价的三分之一左右。而在3C、食品等其他领域，机器人本体可能只占到10％。

　　四大家族的发展历程提供了一条工业机器人的成功路径。机器人本体并非最终产品，客户需要的始终是一整套解决方案，这意味着系统集成对机器人公司来说至关重要。

　　四大家族在汽车行业的多年经历，使其自身发展出了强大的系统集成能力，这种能力进一步变成了它的护城河。在新兴行业，四大家族选择与下游客户结盟，或培育第三方系统集成商，来发展自己的系统集成能力。

　　工业机器人属于装备制造业，它最终要应用到各个行业，它要成为各行业各应用的自动化解决方案，前提是了解行业工艺，这是工业机器人系统集成公司必须解决的环节，也因为这个特性，在汽车行业之外的新兴市场，国内公司面对四大家族，竞争压力稍有减弱。

　　连硕科技是深圳一家系统集成商，其客户覆盖光电显示、食品、3C等领域的制造企业。其董事长杨娅告诉《财经》记者，集成商的核心竞争力首先体现在对客户制造工艺的充分理解上；其次，掌握生产线上特殊要求的单点技术，比如精确定位技术等。此外，连硕科技也有自己的仿真和控制软件技术，下一步计划接入物流信息。在杨娅看来，连硕的定位已经不是集成商，而是智慧工厂的解决方案商。

　　上游的核心零部件没有掌握，下游终端用户侧的利润主要被集成商赚取，如果不具备核心技术，位于产业链中间的本体制造商就会活的很危险。不过，机器人本身是一种通用产品，可以通过渠道和集成商对接到无数应用场景，而集成商的生意却是需要一笔一笔来谈，本体制造商一旦掌握了核心技术，又能很好地与用户衔接，也可以活的很滋润。

　　张帷有个很有意思的观点。他对《财经》记者分析，机器人产业链分四个环节，上游核心零部件、中游机器人本体、下游系统集成，以及最终的客户。“这四个环节，掌握两个就可以生存下去。”

　　比如，富士康本身是机器人公司的客户，又发展了自己的机器人本体和系统集成业务；国内美的、格力等，也遵循相同的逻辑。对它们来说，因为自己有市场，所以生存不是问题，挑战是如何将机器人业务扩展至母体市场之外。

　　再比如，埃夫特既掌握机器人本体，又拓展下游系统集成，它的壁垒建立在对行业的深入理解上。

　　控制系统、伺服驱动系统等核心零部件则是机器人公司的核心技术。有了这些技术，成本就会大幅下降，竞争力则大幅提升。对国内新兴机器人公司而言，要想克服成本劣势，就需要利用新兴市场的机会尽快形成规模效应，同时尽快实现上游零部件的国产化。

　　“关键有没有独特的竞争优势。”张帷说，任何公司进入这个领域都要想一想，如果什么都没有，也许在市场爆发期会有一些商机，但市场一旦趋于成熟，主流厂商就会把它们挤出去。

　　这番话对埃夫特同样适用。一般制造业带来了新的市场，埃夫特通过开发市场应用切入，扮演了一个开拓者的角色，但如果不能利用先发优势尽快提升技术水平，未来就难以应对四大家族这样实力雄厚的后来者的竞争。

　　今年初，工信部对机器人行业进行摸底调研，初步统计，涉及机器人生产及集成应用的企业有800余家，其中200多家是机器人本体制造企业。分地区看，有28个省、自治区及直辖市将机器人及关键零部件作为重点发展的行业。截至2015年底，全国已建和在建的产业园超过40个，这一数字还不包括处于筹备中的园区。

　　工信部装备司副司长王卫明认为，各地都很重视机器人产业，机器人企业无论体量大小都会成为政府的座上宾，并得到资金、土地等各类扶持政策的支持。这导致机器人产业存在过热隐患，并呈现出高端产业低端化的趋势。

　　赛迪顾问装备产业研究中心总经理张凌燕曾对机器人产业园做过调研，她告诉《财经》记者，部分地区盲目发展机器人产业园。

　　张凌燕去过一个县级市的机器人产业园，当地既没有产业基础，也没有应用市场，就号称要打造百亿元产值的产业园。“实际园里什么都没有，就有一些伺服电机企业，还不是卖给机器人公司的。”

　　在中国机器人产业联盟秘书长宋晓刚看来，成功的机器人产业园一定要围绕当地制造业转型升级，围绕机器人的应用市场来发展。

　　宋晓刚对《财经》记者说，一些地方完全没有本地应用市场，只凭一些优惠条件就想吸引机器人企业进来，把产值做到500亿元、1000亿元，这完全是空中楼阁。“那些没有实力的企业躺在政府的补贴上，政府的补贴变成了一个盈利点，这是我们非常担心的。”

　　宋晓刚表示，200多家本体制造企业中，有一些是纯粹的组装企业，没有自己的控制系统、电机、减速机，甚至连机械臂都是通过外协生产的。

　　“如果有足够的资金，它们也许能发展起来。”宋晓刚说，但市场上的钱是有限的，它们中的绝大多数很快会被淘汰出局。