导读：随着应用机会的增加，移动机器人技术领域继续迅速扩展，为初创企业提供的资金不断增加，包括AGV供应商在内的大型成熟技术公司通过内部开发或收购的解决方案进入市场。随着标准化和商品化的迫在眉睫，公司强调软件，RaaS（机器人即服务）和专业化是差异化因素。

来自Interact Analysis的数据，2019年，自动导引车（AG ）和自主移动机器人（AMR）或我们统称为移动机器人的市场增长了惊人的27％， 并且我们在Interact Analysis的预测中预计，在未来五年，该市场将继续以两位数的速度步伐增长。鉴于这种前景，不足为奇的是，现在有超过200个供应商在该领域竞争，并且有望出现更多的供应商。

图1：来自LogisticsIQ™的AGV/AMR市场地图

图2：领先的AGV / AMR供应商的市场份额（2019）

其中：中国供应商Geek++（极智嘉）、Siasun（新松）、HikRobot（海康）、Jaten（嘉腾）、Quicktron（快仓）

Interact Analysis已经跟踪该行业近四年了。在这段时间里，我们看到许多由风投支持的初创公司日趋成熟和扩展，其中许多现在都享有健康的收入。实际上，2019年来自移动机器人初创公司的合并收入达到近5亿美元，是2017年以来的五倍增长，相当于25％的市场份额。许多成功的初创公司的收入现已达到数千万美元的范围，但与此同时，在过去三年中，收入少于500万美元的供应商数量保持稳定。这是由于该领域新供应商的不断涌现。 Interact Analysis已经确定了120个商业销售产品的供应商，迄今为止，其中超过一半的年收入不到500万美元。

在未来2-3年内，主要行业合并似乎不太可能。但是，考虑到当前的经济环境和对移动自动化的兴趣，一些规模较小的公司可能会尝试“兑现其筹码”。同时，我们还可能会在未来几年看到更多的供应商。

竞争对手很多，竞争有限

鉴于移动机器人行业的大部分（尽管不是全部）增长都是由基于SLAM的AMR驱动的，因此，毫无疑问，更老牌的AGV供应商正在研究如何通过收购、投资或内部开发解决方案来提供自己的AMR技术。尽管如此，AMR 在某些关键领域与AGV竞争。 其中最引人关注的是在运输诸如托盘货物之类的大负载时。 大负载通常可以通过激光导引的AGV或基于SLAM的AMR使用自然导航进行移动（当然，也可以手动移动）。 最近，作为第三个选择，MiR、Fetch和OTTO等多家供应商发布了自动托盘搬运机（自主移动机器人AMR），该托盘搬运机利用在托盘下方的隧洞以水平运输它们，属于成本更低的平台。

除此之外，竞争并不像人们所期望的那样激烈，在这个市场仅20亿美元的行业中，却有100多家供应商争夺一小部分。 其背后的原因有两个：首先，每个AMR供应商都有其特定的细分市场或最佳市场。 这可能是他们的业务模型（例如，提供一种机器人即服务– RaaS –方法，往往会吸引希望获得低资本，低风险选项的客户），或者可能是他们的方法相对独特，并且尽管适合物料搬运的整个生态系统，但它位于特定的细分市场，其他竞争者很少提供类似的方法来解决相同的问题。其次，仓库和工厂中有数十种可以自动化的物料搬运过程。 然而，这些过程中的每一个对于该客户而言都是有些独特的，并且通常需要独特的解决方案。 因此，我们目前看到所有各种AMR供应商并存，竞争有限。

持续投资

鉴于COVID-19在推动电子商务和自动化方面的作用产生了积极的正面影响，因此投资者对移动机器人的兴趣日益增长就不足为奇了。 实际上，最近几个月来出现了一系列投资，自Interact Analysis此前撰写此报告以来的三个月中，进行了三项重大投资，总计近1.5亿美元。 最值得注意的是总部位于法国的供应商Exotec筹集的9000万美元投资，该产品具有创新的货物到人（G2P）系统，该系统具有可在机架中垂直移动以及在地面上携带单个搬运箱的班车。 自2015年初以来，已经对移动机器人公司进行了超过20亿美元的投资，其中超过65％的投资直接用于支持零售商和物流公司的订单拣选流程的公司（图3）。

图3：AMR供应商资金

G2P信息

向支持订单履行的AMR公司投资的15亿美元中，货到人（G2P）技术占有最大份额（见图2），Geek +，GreyOrange和Exotec等公司都筹集了大量资金。考虑到在部署和市场接受方面，货到人AMR是相对成熟的技术（部分归因于亚马逊对这项技术的使用），这也许不足为奇。同时，G2P部署通常在数百万美元的范围内，并且需要大量的资本和基础架构，因此，技术供应商为了进行规模扩展需要大量的投资资本。