编者按：

  此文是根据中国机器人产业联盟理事长曲道奎博士，在CIROS组委会主办的2019中国国际机器人与智能制造发展高峰论坛暨2019“金手指奖”颁奖典礼上的演讲，按照速记报告整理摘编而成。

  大会其他演讲嘉宾的报告会陆续发布，敬请关注。

2018年中国工业机器人市场数据

  各位领导、各位来宾，大家下午好！刚才IFR的MR.Patrick先生已经把国际数据给大家做了介绍。下面我想把2018年中国工业机器人的市场数据给大家做个介绍。在这我也强调一点，这个数据也不是太准确的数据，原因就是IFR可能还要修改。另外，我们现在外资企业在本土生产，他们可能还要有一个局部的调整，这个数据可能还会有几个点，不会太多，但是会有几个点的调整。现在可以看到，中国的市场是一个负的增长，可能后来会持平或者略为高的两个点，但是都不太确定，但是不会有大的变化。

中国整体市场

  首先我们看一下，这是去年中国整体的数据情况。从2013年开始，中国是连续五年的高速增长，但是去年像飞机降落一样，突然有一个小的回调。这个数据有可能会变成一个零，也可能会在1、2左右，但是现在都不太确定。总结来讲，中国依然是全球最大的机器人市场，占了三分之一左右。另外一点，首次连续五年快速增长的前提下，去年九次出现了发展的大的回调，实际上我们整个回调也非常大。我们在2017年的时候，已经超过50%的增长。

  这个数据大家可以看到，我们从2013年开始，中国成为全球最大的机器人市场，到2018年，连续六年最大市场。这里面有几个非常重要的数据，国产机器人或者本土机器人的市场占有率和国外品牌的比较，这里我们看到一个非常奇怪的现象，前四年，我们国产机器人的占有率不见得上升，我们非常乐观。到了2017年，中国机器人市场突然有了50%-60%的快速增长，本土市场占有率突然缩小，突然缩短了快四分之一。去年中国本土市场突然有一个大的刹车，这时候我们的市场占有率突然又返回到历史最高点，又差不多占了三分之一。这个现象很有意思。

  另外一点，在去年，外资品牌有下降，我们下降了差不多11%，但是这个数据可能还要调整，因为有几个本土生产的外国品牌，他们要调整数据。本土的品牌，虽然我们总体的市场发展有个回调，有个暂缓。但是我们本土的品牌增长有个16%的增长。我们在整个市场占有率，这块有个增速。大家可能会感觉非常奇怪，为什么外国品牌在2017年的增长速度远远高于本土品牌。在2018年，为什么形势不好的时候，外部品牌回调的多，中国还是在增长，只是增长的慢。

  后面我们可以看到，去年的全球，包括中国，汽车工业、3C，这两个回调的非常多。恰巧外国的机器人品牌更多的是在汽车的高端领域和3C领域，所以他们受的影响要大一些。中国本土企业虽然有下降，但是我们只是增速下降了，还是在增长。可能更多是两个产品在不同领域受的影响是不同的。

  下面根据机器人从结构到作业类型，一直到应用领域，从三个方面给大家做一个梳理。从这我们可以看到，我们在多关节，绿的是下降的，红的是上升。多关节型、平面多关节、坐标都是下降的。右边的图可以看到，占的最多的是多关节型，占了将近60%。第二个是平面多关节机器人，第三是坐标类的。这个红的增长和绿的下降，一个可能跟汽车工业有关。另外一个，物流机器人，我记得去年AGV的增速非常快，把去年的数据对比看，可能会看出一些内在规律。在自主品牌里，无论是多关节、坐标型、平面关节还是并联型的，都在增长。下降的是工厂类的机器人和圆柱坐标型。市场占有率最大的是多关节型。

  按照类别来分的话，市场的占有情况。我们提取了两年数据，一个是2017年的，一个是2018年，本土品牌和国外品牌的对比。从这我们可以看到，本土品牌在去年，不管是哪个类别，整个市场的占有都有提高，这是近几年来非常特殊的地方。  

  下面我们再看一下作业类型，搬运、焊接类的，整个中国市场都是在下降，都是绿色的。然后在装配、涂胶这类，两个是红的，加工、洁净都是绿的。从大的占比来讲，中国的市场还是在搬运与上下料，占了44%。我们再看一下本土的品牌，除了加工类型绿色的，其他几个得别还是在增长，只是增长的速度不一样。最大的类别还是关于上下料，占了55%，这是我们最大的一个。另外一个就是红色的焊接，这个趋势跟整个中国市场是一样的。

中国市场占有率

  再看一下整个市场占有率两年的变化，占有率的变化，可能只有装配及拆卸这块，2017、2018略有点像。最后，按照应用的行业做了一个数据，汽车行业、电子电气和器材制造业，汽车是最大的，汽车领域，外资占了将近90%，所以这块他们的影响最大。下面两个都是快速增长。

  本土这块，汽车有一些增长，增长速度还是非常大的，原因可能和过去中国在汽车领域占比太低了，所以去年有个快速的增速。市场占有率，中国在汽车的占有率，去年到了17%，这是一个大的增速。在食品这块，中国有一个下降，什么原因还没有分析出来，其他的都是差不多变化。

  我们在整个2018年，中国机器人市场，包括对比了不同领域的基本数据，这几个数据可能会有几个点的调整。这是我们当时国家机器人发展规划，2016-2020年的五年发展规划，这里给出了不同的发展目标，包括销量、含量的目标，包括从类别来分，包括了密度。但是现在看来，这个难度还是蛮大的。因为2020年要到10万台，2018年有4.3万台，才一半不到，还有两年的时间。机器人的密度，2018年是137万，2020年要达到150万，这个是有可能的。

  首先我们看今年1-4月份，整个GDP的变化。我们一产、二产的增速，6.4、2.7等等，这个数据还是蛮乐观的，真正的数据可能比这个还要残酷一些。另外一个，我们整个利润，从去年可以看到，从9月份开始，中美贸易终端开始到今年的5月份，无论是我们的营收还是利润率，都有大的下滑。大家刚才关心的汽车，汽车到底有没有数据支撑，有数据支撑。最新的大家可以看到，无论是1-4月份环比、同比还是环比累计，不管是外资还是外企，还是中资，都是在负的数据上。

  刚才我们说，除了汽车就是3C行业，3C包括手机，这块一直也是低谷，行业专家在分析，说现在逐步上升。刚才说芯片、储存器这块，这块下滑的更厉害。我们来看看钢材的价格下滑也是蛮厉害的，钢材是体现整个国家各个领域的产品，他渗透在各个领域和行业，我们中国的形势现在来看还是偏冷。我们分析了大的形势，下面说一下机器人未来到底怎么样。这是中国从2013年开始，这个图大家看到，突然有大的下滑。世界整个机器人的产业发展实际也是这样，本来IFR对2018年的预测应该是15%的增长，实际这个数据给出了1%。不管怎么说，从国际的市场来讲，2018年也是突然下降。

  中国机器人市场的变化几乎在影响国际机器人市场的变化，这个大家应该能从规律里看出来。我们来看今年1-4月份，国家统计局也做了一个数据，到目前为止，1-5月份，无论是当月的产量还是同比增速，还是利润总额，都不好。我们从整体数据倒推的话，我估计机器人行业的利润也好、收入也好，都是比较艰难的时段。

制造业变革时代

  通过这些数据和大的形势，我们是不是可以得出一个结论，机器人的冬天是不是来了？下面我们再分析一下，现在很可能表象是一个冬天，实际来讲有一定的乌云，但是未来的天空还是蓝色的。为什么？我们看看后面。首先，我们从趋势规律来讲，未来机器人到底是大的市场还是小的市场，我们做了一个大的趋势判断。专家也在谈，现在技术对新的制造模式的支撑，实际上我们说，因为时间关系我就不详细说了。研究我们正处在一个大的制造业变革时代，为什么变革？有众多要素在促成变革。假如我们设定这个方向和规律是对的，我们在分析后面。工业4.0也好，智能制造也好，他对机器人带来什么样的影响，我们说工业3.0，整个集团更多强调效率、质量成本，这时候我们生产要素构成机器价值。我们今天工业4.0，更多的是工业互联。在这九模式里，强调的又不单单是质量、效率和成本，更强调的是柔性、智能和资源。它的生产要素的变化，过去机器+人，他可能把“+”去掉，直接变成机器人。我在一个数字化工厂里，人力劳动作为一个基本生产要素的话，跟其他的设备和资源，无法形成数据互通，他本身是一个绝缘体。有了新的智能模式，对人来讲，不单是在效率、质量等等，更多的是这个模式对于我们人类劳动力就是一个挤出效应。

  现在几大要素的相互作用对机器人来讲，也是未来的一个大的发展。首先我们看机器人的性能，机器人的性能、功能、品质会越来越高，这个大家不可否定。包括现在工业互联网、大数据感知系统，机器人的性能提升标志了什么？标志了我们过去很多制造业的工种，机器人是做不了的，现在能力提升了。第二条，我们看这条曲线，我们叫反曲线，这是机器人的价格，因为过去高居不下，现在越来越低。这个标志着什么？大家用得起。我们的品质、性能提高。更关键的，我们过去的生产方式也是反曲线，就是劳动力的数量越来越少，包括中国。另外一种曲线也是反曲线，我们叫劳动力的成本越来越高。

  大家可以看到，这四个要素相互作用，导致大家不得不用机器人，机器人可以带来各个方面的红利。所以机器人未来的发展应该进入一个真正的爆发期，这个时代来了。从整个2009年开始到2018年，我们做了一个分段的统计。2009年往前，机器人的发展有了三四十年的布局。从2010-2016年，又是百万台，超过了过去几十年的发展速率。从2016-2018年，三年的时间，2018年，我们突然有了大刹车，三年的时间又是百万台。这是什么意思？机器人真正进入到了一个快速发展的时期，而不是线性的，绝对是非线性的发展。这是一个数据，可以证明我们刚才说的规律。

  还有一个数据，这是一个密度，我不想说密度，我想用这个说明我的观点。机器人发展到今天为止，至少40年的历史。这么多年的发展，半个世纪，机器人的密度全球在85。我们换成百分比，0.85%。换句话说，不用密度，用替代率。也就是100个人里，连一个人都替代不了。我们换个说法，这个不可怕，可怕的是我们对未来的预计，5-10年，未来的替代率有30%。大家可以想象，半个世纪的替代率不到1%，未来5-10年的时间，替代率就可以达到30%，大家可以想想这个市场是不是进入了快速发展的时期。

智能时代春天来临

  我们再看看客观的一些条件和数据，我们现在进入到医疗、国防、服务、安全，包括物流机器人等等。这个领域的增速比那个领域要更快。另外一个点，机器人的特殊性，机器人是什么？机器人是你的平台性产品，我不是老讲互联网+、智能+，机器人就是典型的互联网+、智能+。他跟常规产品又不一样，不像一般的产品，今年上明年下。

  再讲讲大的政治形势，中国在今年两会里，克强总理专门提出“智能+”的概念，机器人作为核心的要素。我的观点是，春天已经来了。春天是什么？春天更多是播种的季节，不是收获的季节。春天我们遇到困难很正常，我们还没到收获过程，只是我们在前进过程中遇到了一定的困难。更关键的，现在是我们机器人发展的转型阵痛期，也就是从1.0-2.0的转型过程。未来真正的机器人，要和感知、智能等等连在一块。痛点期间的窗口期，恰恰要苦练内功，发展壮大。刚好我们讲中国的市场只占全球市场的三分之一，我们还有很大的发展空间等着我们。另外一点，也是我们创新发展、提升水平的一点。一方面，我们要把量做大的同时，更要注重质和智。这是中国机器人发展的真正的未来。最后，这个时期恰恰喘息期，要充分利用市场的喘息期，这是对我们壮大自身实力非常好的机遇期。因此，未来中国机器人的春天正在离开我们，虽然有一定的寒冷和乌云，但是未来的天是美好的。谢谢大家！